Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают без права восстановления. В этот сложный период жизни, полный тревог и неопределённости, он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, но глубоко несчастной в семейной жизни. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновлённый пережитым.
В центре этого произведения оказываются люди из его ближайшего окружения, включая загадочного Воланда — мистического героя, чей образ был создан под впечатлением от знакомства с иностранцем. Этот персонаж придаёт роману особую глубину, переплетая реальные события с элементами фантастики и философскими размышлениями о судьбе и человеческой природе.